与世隔绝的海岛小渔村，忠厚善良的哑巴男孩阿水自小就没了父母，开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包，坐在木架边吹口琴。海风拂过，淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一

故事以美国南北战争结束后的中西部旷野为背景，托马斯·道森（约翰·韦恩 John Wayne 饰）白手起家，在养子马修（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）和帮手格鲁特的协助下，他

阿桃幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就是爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热

渔村遭遇神秘水怪袭击，年轻人陈阿水为保护村民与水怪斗智斗勇，发现水怪居然就是传说中的鲛人族。鲛人族不断发动攻击是因为村民抓了它们族人谋取财富引起的，陈阿水认清了贪婪的村长陈东兴才是幕后黑手。最终阿水惩罚了凶手，化解了村民与鲛人族的恩怨。