影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来，渐渐对卫产生爱意……

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来，渐渐对卫产生爱意……

新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。

一个骗子，两个疯子，三个臭皮将的组合，竟然计划要逃出疯人院，闯入教学楼，并在时限内夺回主角阿豪窃取来的宝藏，在这么艰难的路上，阿豪唯一能依靠的只有两位不定时发作的疯子，虽然猫哥与香香总在关键时刻病发，

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