一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他

刚升上高中一年级的佐藤一郎，某天在晚上潜入学校拿东西时，遇见了身穿蓝色斗篷，拿着金属杖的美少女。自从遇到她之后，佐藤期望的平稳学生生活渐渐的离他而去。

漫画师风雪在现实世界中事业受挫，将情感投入到了漫画里，在漫画《封魔传》中自己作为驱魔龙族的后人担负起了封魔家族的责任，用自己的龙泽血脉之力与上古神兽“犼“之元神为力的魔族首领对抗，现实世界中《封魔传》也引起了极好的市场反响，女主因此找回了自信。

龙王之女三生为解除父亲的封印，回到五百年前寻找降龙大师，意图通过杀死降龙大师来改变父亲被封印的命运，三生在穿越回时，正遇还未成为真正的降龙大师的修源与其搭档葫芦于莲花村捉妖。自此，一段阴错阳差的故事拉开帷幕……