香港是个投醉繁的社会，一个有钱有势在黑白两道，可说呼风唤雨的黑道老大孔老二与另一帮派军火走私犯龙武，在相争地盘势力下展开一场生死战。有一次从上海偷渡来港的杜生投靠孔老二加入感情，为了义气，为了金钱而犯

千年前，为了天下第一的名号，龙武伤害了秀姑，其后他后悔多年，终于封剑隐居山林。可他弟弟方云却个性好强，一心妄想天下第一，秀姑多年来一直不甘心为报复龙武武力打压方云，又设计让龙武误会妻子与弟弟有染失手杀死弟弟。龙武与秀姑的恩怨千年后继续延续……

故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵