1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲

美国南北战争的时期，北卡罗来纳州的乡村，一位单身母亲莎拉伯斯·埃利斯（克里斯蒂娜·里奇Christina Ricci 饰），丈夫约翰（布伦·福斯特Bren Foster 饰）离开了她，她只能独自抚养照