段大功和段大伟是一对品学兼优的好兄弟，但因家里贫穷，只能供一个孩子读大学，抓阄的结果是哥哥如愿以偿。于是，哥哥一帆风顺，毕业后作了服装设计师，弟弟却因帮哥哥凑学费而啷铛入狱。大伟误以为自己的被捕是哥哥

民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。有关狐妻的传闻，有