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2008，一只鹿猎人在阿拉巴马州，只找到了伍兹的东西，他的步枪，血和一个16”的足迹留下的脚印…五年后，他的儿子复仇。
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苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半
