少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖

清雍正年间，反清志士纷纷起义，图谋推翻满清。雍正皇帝派大内高手纳兰德刚率其秘密杀人组织血滴子，赴扬州剿灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨。但平静的日子随着大明会黑白护法之一的鬼影修罗朱令策出现而

方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。陈家洛命世玉等人抢

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。

乾隆盛世年间，红花舵陈总舵主与乾隆皇帝私下约定，决心放弃反清复明解散红花会，然而副舵主白眉执念深重，设计杀死陈家洛夺取总舵主之位，陈总舵主死前交代义子方世玉务必带着信物与乾隆会面，以保红花会众徒平安。

顽劣不羁的少年方世玉仗着一身铜皮铁骨，在广州素有小霸王之称。性格争强好胜，做事不计后果，但心地善良，有强烈的正义感，头脑灵活，搞笑风趣。其父方德为让方世玉修身养性，便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所

乾隆年间，杭州总兵陈震远被杀震惊皇帝，贝隆则以扫清障碍为由提前来到杭州，而他真正的目的则是要尽快铲除方世玉等人，以免他破坏自己谋害皇帝的整体计划。方世玉的父亲方德被陷害杀害总督陈震远而押入死牢，方世玉