1949年初，国共之争已经到了关键时刻，中华民族的命运随时将要改写。在两党之争的要冲东江市，却迎来了解放前最为黑暗紧张的时刻。某地下党叛变，致使我党接头地点曝露于敌人的枪口之下。潜伏在国民党卧底保密局

解放前西部某地。虎兄、豹弟两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇玉兰，发现她身穿的衣服好似妻子菊花针线，心生蹊跷

于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹