故事发生在1980年的德克萨斯州西部，美国与墨西哥交界的格兰德河，一个一穷二白的前越战老兵莱维雷伦·摩斯(乔什·布鲁林饰)在打猎中偶然发现了数具死尸，和价值产高达200万美元的海洛因——很明显，是黑帮

卡斯提洛是个单亲妈妈带着女儿艾莉丝在伦敦生活，三个月欠缴房租的母女俩已经无法拥有一个安稳的家。她们熟练地收拾着重要的东西，潇洒地面对拿着电锯驱逐她们的警察，把东西扔在洗衣店后心照不宣地逃单出租车，面对

住在偏远山村的少女暖水灵俏皮、清纯美丽，是青年男子们倾慕的对象，对于和暖青梅竹马的林井和来说更不例外。外面的世界五彩缤纷，暖一心等待偶然驻留于此的戏班英俊武生带她离开这个山村，然而等待她的只有失望。在

高谭市的黑暗势力又开始蠢蠢欲动了，这次是毁了半边脸的“双面人”（汤米•李•琼斯 Tommy Lee Jones 饰）。一次，“双面人”袭击了马戏团，演员迪克（克里斯•奥唐纳 Chris O'Donne