该剧讲述了明太祖朱元璋第四子朱棣从年少起就喋血沙场，历经战阵，终于成长为合格的军事统帅和成熟政治家，并成就一番伟业的故事。

奇珍异石女蜗之泪——碧血苍穹重现人间，皇帝命锦衣卫詹灿等四人前往蜀地护送碧血苍穹回京。神秘人假冒詹灿想要神不知鬼不觉地取走宝石，不料被詹灿识破。护宝之路危机四伏，女曦族设下埋伏想要抢夺宝石，詹灿等人为躲避追击误入鬼镇，女曦族小青不顾族人与鬼王的盟约，擅自跟进鬼镇夺宝。三方为碧血苍穹大打出手，这才揭开宝石本是女曦族圣物的身份。就在詹灿陷入完成使命还是物归原主的纠结中时，鬼王威逼色诱同行的锦衣卫背叛詹灿偷出碧血苍穹，过命兄弟或命丧九泉或反目成仇。女曦族人小青擅进鬼镇将引来什么祸端，她要如何拿回族人圣物？势单力

南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。平民义士郭啸天、杨铁心两家指腹为婚，后为金兵所害。全真教道士丘处机与江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。郭靖、杨康分别在江南七怪与丘处机的教养下长大成人。 18年后，郭靖奉师命南下，与“东邪”黄药师之女黄蓉一见如故，彼此倾心，但两人的情感却一波三折。“西毒”欧阳锋为侄儿欧阳克求娶黄蓉，郭靖历经三番比试最终获胜，奈何五位师父被害于桃花岛，引得二人误会分离。 另一边，杨康贪恋富贵，认金人作父。一场无心的比武招亲，令他与杨铁心义女穆念

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆士的同学，强劲的对手