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在这个世界上，总有一些人因为他们的特立独行而被人铭记。杨（马克斯·冯·西多 饰）和伊娃（丽芙·乌曼 饰）是一对个性独特的音乐家夫妻，战争的到来摧毁了他们赖以生存的家园，为了躲避战乱，两人乘船来到了一座

玛丽（Maj-Britt Nilsson 饰）是一位年轻的芭蕾舞演员，有着出色技术和姣好面孔的她在行业内的前途无法估量。一次偶然中，她在叔叔家遇见了名为亨里克（Birger Malmsten 饰）的男子，亨里克的英俊和温柔吸引了玛丽的注意，未经人事的玛丽很快就和亨里克走到了一起。可是，没过多久，内心的困惑和不安就让玛丽开始怀疑起了自己当初的选择。之后，亨里克在一场意外中摔伤了头部和后背，如此变故使得玛丽和亨里克之间的感情走向了终结。伤心的玛丽将全部精力都投入到了芭蕾舞的事业上，取得了不小的成就，然而，随着

故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――

斯迪格·爱立信和玛莎同是交响乐团的小提琴演奏者，在相处中，爱情之花不知不觉在他们心中绽放，两人步入了婚姻的殿堂，有了可爱的小宝贝，生活美好幸福。但是，爱立信一直梦想成为小提琴独奏家，当他的梦想失败时，他将内心的沮丧和不满全部向玛莎发泄，背叛玛莎有了一个情人，玛莎忍无可忍带着孩子们离他而去。玛莎走后的日子里，爱立信倍感心中的孤独，此时才觉得唯有玛莎和孩子们能带给他喜悦。