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一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷

一艘飞艇即将进港，就在这时飞艇突然爆炸，砸向地面，人们四散奔逃。讲座结束的露西得知被取消终身职位面试，回到家的她见到妹妹艾米和一直昏迷的母亲，艾米鼓励露西创造自己的未来。一伙持枪歹徒进入科研基地，劫持

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍

梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍

Ichabod Crane遭到亲生儿子Jeremy的背叛，被活埋在棺材里；Abbie被Moloch困在炼狱里；Ichabod的妻子Katrina被无头骑士带走；Frank Irving警长因子虚乌有的