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女侠「金燕子」谢如燕（郑佩佩饰）被侠士韩滔（罗烈饰）相救，隐居翠风谷，韩对燕有意，燕重情牵故友萧鹏（王羽饰）。时萧于杀戮强徒之后，留燕钗为记，图逼燕现身。韩与燕逼于出山，途中韩与萧因误会交手，未分高下

千金小姐刘贞莲（林玉 饰）不幸身患痲疯，其父刘员外（罗维 饰）招赘穷书生李孝文（凌波 饰）为婿，意图卖疯传毒。贞莲将真相和盘托出，孝文感于贞莲真情，决意回乡禀明母亲，迎接贞莲返家。刘员外发现贞莲疯疾未

本片描述一名忠心的三番市警探奉命保护一名将出庭作证的黑手党分子，证人的证据有助于摧毁黑手党的重要组织，但他却被人暗杀了。警探感到事态可疑，于是拚全力追查凶手的底细。