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从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路

东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害。老农夫用计把狼骗入口袋，用锄头打死。他告诫东郭先生，对狼这样的坏蛋，千万不能讲仁慈。