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位于北海道的空知地区，广袤无垠的天野之上，阿青和小绿两兄弟相依为命。曾经在东京追逐过音乐家梦想的阿青，从五年前开始在父亲留下的天地中培育着拥有“黑色钻石”之称的黑皮诺葡萄。他苦苦追寻着具备洗练味道的葡

影片讲一名声名卓著、颇有女人缘的舞台导演在排演一部斯特林堡话剧时，遭到两个女人的严厉质问：一个年轻的，戏中的演员；另一个人老珠黄，已经走到事业尽头。她们是母女俩，跟导演之间存在着台上台下错综复杂的关系

波丽娜从小学习古典舞蹈，是完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者一般，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来都是她的心中圣殿，直至遇上现代舞让这个目标加上了问号，波丽娜顷刻心乱如麻。

由于经济危机困扰着西班牙这个身无分文的国家，这对年轻夫妇在父母的家中难以完成他们初出茅庐的关系。当他们越来越渴望做爱时，他们被迫去那些年轻人常用来做爱的热门公共场所，当地人称之为“picaderos”