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该剧以二十世纪三十年代初鲁南匪患为背景，讲述了青年军官高临峰粉碎日本人的细菌计划的故事。

本剧讲述了解放前夕，国民党在山城内大肆杀害共产党人，宋怀珍等中共地下党员在极度恶劣的环境下与其展开虚虚实实、或明或暗较量的故事。表现了情势的复杂和当时的紧张局势。