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1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。当时，敌人从四面八方向中央根据地扑来，中央苏区沦陷了。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。他们历尽艰险，辗转到达赣南梅岭山区时，这支队伍已是兵不满百了。他们隐蔽在深山密林之中，风餐露宿，过着野人般的生活。他们在极端艰苦的条件下，坚持开展游击战争。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断绝了联系。环境越来越恶劣，斗争越来越艰难，战士们情绪低落，有的竟离队下山。但是，

1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂 饰）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼 饰）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。 交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。 回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到

最初马可·波罗随同两个牧师被派往忽必烈朝廷传教，以期对方能皈依基督。然而半路上，马可就被随行的牧师们遗弃了，因为后者怀疑世上根本就没有中国这个国家的存在。在经历千辛万苦之后，马可终于凭借自己的力量到达了中国，并被视作外交使节加以礼遇。在随后的20年中，马可深入探寻中国文化，走过了许多地方。归国后，他写出了那本著名的《马可·波罗游记》，彻底改变了西方世界对于中国的看法。