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东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打

吉恩一家的生活幸福美满，丈夫吉恩兢兢业业，和善慈祥；妻子海伦温柔贤淑、端庄大方；他们的子女尼古拉斯和苏菲也都分外听话。然而，一个不速之客的到来搅乱了家中的一切。某天，吉恩从实验室带回一只小老鼠，这个温柔可爱的小家伙仿佛具有恐怖的魔力，接触他的人全部性情大变。先是尼古拉斯突然在餐桌上胡言乱语，接着苏菲则梦游摔成重伤，混乱不断升级……

才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。